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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油(you)，原油价格上周五(wu)上涨逾7%，投资者担(dan)心冲突(tu)可能扩大，导致(zhi)这个关(guan)键产油地区供应中断(duan)。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的(de)担忧削弱了美国国债。

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