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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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