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第二阶段结束的标志💞💕🍌，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范😈💔；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍍👞💋🧅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍒🍏💗😈，对场外配资等也加大了监管力度。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市(shi)盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技指(zhi)数的市盈率也远(yuan)低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创(chuang)新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资(zi)金盛(sheng)+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预(yu)计在170万吨/年，供应端(duan)压力(li)增加。需求端来看，内需关注“金九银十(shi)”旺季，但同比(bi)增长(zhang)有限(xian)，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有(you)不错的表现，但也需要警惕(ti)中美贸易战的反复。整体来看(kan)，PVC将延续缓慢去库的趋(qu)势，基本面驱动不明显，但从估值上来看(kan)，基(ji)差和月差(cha)结构的已(yi)经(jing)逐渐缩(suo)小，套利和套保空(kong)间在收窄，因此在盘面未提供明显空(kong)间之前，不建(jian)议继续做空。