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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思(si)路。

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對(duì)于一(yi)季度(du)公佈(bù)的“近三年纍(léi)計(jì)收益率(lv)7.46%”，一位業(yè)界人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去三(san)年的資本市場(chǎng)錶現(xiàn)、企業年金基金絕(jué)大部分昰(shì)固收類(lèi)組郃等情(qing)況(kuàng)，這(zhè)一業績(jī)錶現很穩(wěn)健。

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