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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🍄🤍💓。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👝🍄🍉💕。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%🩳，阿联酋的产能利用率仅为71%🥒👘🍌。因为来看💛，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🩲，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍅。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🥿🍏💕。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🍑👡🥕👡，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日👙🩱，5月曾预估美原油产量在四季度达峰👿🍋，数量为1363万桶/日👅💟。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🍈💓🤍🌽💛，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行(xing)情距离(li)牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈(yi)性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。