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从行业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业👄、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%💖。

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美股展(zhan)朢(wàng)(wang)。風(fēng)偏(pian)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，科(ke)技趨(qū)勢(shì)推陞(sheng)下美股短期上行(xing)槩(gài)率提陞。但需要密(mi)切關(guān)註7月9日（原(yuan)定90天關(guan)稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🩳，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡🤍👠，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍄🍈🤍，均是乐观因素占优。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💝🍍🥬🌽。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👜🥕，央行于6月13日再度公告🍉，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作😡👄🎒，对冲1820亿元到期量后🌽，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👅🧄👿。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👗，7月资金面有望继续维持宽松。

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