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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）💌🩳🥿，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比👘🍈，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落💌🍑。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲🥿👘🍈🍍。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🎒🥻🍏💛，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑💯🍊💔😈。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了(le)较大分歧。分细分(fen)领域(yu)来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的(de)行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出(chu)安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的(de)利(li)润(run)分配和供需压力，意味着积极(ji)信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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