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再次提示💘💕，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势🩲🍓。叠加港股互联网🧡、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💝🧡，港股是两类资金的交集🥬。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲(chong)击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)(guan)商品快速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；消費品以舊(jiu)換新(xin)政筴(cè)(ce)持續(xù)(xu)顯傚(xiào)，限(xian)額以上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像(xiang)器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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另外(wai)，此次方案亦明确，降低贷款(kuan)首付(fu)比例和利率。据了解，广州目前首套及二套商贷首(shou)付比例均为(wei)15%，商贷首套利率为3%，公积(ji)金利率为2.6%。

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1、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)(ge)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)(bai)率高，每年的(de)醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使(shi)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)(lin)挑(tiao)戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)(tong)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)。

2、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可👅；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”💓💘🧄。