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战略上🥦🍌💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👜，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😻，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍄👚🥕🩱💯，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥾👗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍍。与此同时👜🍋💯，更重要的是2014年二季度👙🍍😡💖👄，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧅💗🍈，二季度开始盈利快速上行👠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利(li)、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🥬😠🍉，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍍。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市(shi)公(gong)司(si)披露(lu)增持情況(kuàng)。包(bao)括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝👄；在进一步稳增长政策增量释放前👝💕💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥕。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍😻🌽，而是依然将呈现一定的震荡特征💗🍎👝。