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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流(liu)通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平(ping)均(jun)担(dan)保比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资资(zi)金或有望继续活(huo)跃。

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► 稳定型回报：存款🌽、国债💕🧅👚🍑💛、黄金与部分ROE稳定的分红板块👿😡💌💘。1）实际上，分红率是一个比较概念🤍🩳，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥕，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下😠😠👛，作为阶段性下行的对冲工具🍑🥦🥾💌。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🍌，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”🥔，从过去几年的建材👄🍑、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍋🧡🍏、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比(bi)增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利(li)润增长(zhang)2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政(zheng)策提振，智能(neng)消费设备制(zhi)造(zao)行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电(dian)器(qi)具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資(zi)金需求耑，重要股(gu)東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼(gui)糢(mo)小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各(ge)類(lei)增量資金相對均衡。

2、2025年4月(yue)29日，***總書(shū)記(jì)走(zou)進(jìn)上海“糢(mó)速空間(jiān)”大(da)糢型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)，擘畫(huà)人工智能産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)，指引上海在新一輪(lún)(lun)科技革命(ming)咊(hé)産業(ye)變(biàn)革中勇立潮頭(tóu)。