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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租(zu)赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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据统计(ji)，年内已清盘的(de)新能源主题基金(jin)包括：万家新能源主题发起式、上银新能(neng)源产(chan)业精选发起式、长城新能源(yuan)发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优(you)选发起式、中欧(ou)核(he)心消费发起式、兴华消费精选6个(ge)月发起式、金鹰品质消费(fei)发起式；已清盘的医药主(zhu)题基金(jin)包括：鑫元(yuan)健康产业(ye)发起(qi)式、华安创新医药(yao)锐(rui)选量化发起式；已清(qing)盘(pan)的高端制造主题基金包括(kuo)：华商先进(jin)制造、华(hua)夏(xia)高端装备龙头(tou)发起式、长盛先(xian)进制造六(liu)个月。

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2、展望A股后市🍇👙💕，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观👙💝。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🥾🍎💕，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下💌，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工🍇🥒🩰🤬、专业服务、休闲食品等行业。