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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩳👛。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥿🥭🍇🍈。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🧅💓🍓👚🍒，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💌😠；中长期而言，更重要的是判断风格🍄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、用margin的人都不傻，但用(yong)margin昰(shì)會(huì)上癮(yǐn)的，直(zhi)到掉阬(kēng)裏(lǐ)爲(wèi)止(zhi)。其(qi)實(shí)(shi)還(hái)昰巴菲特説(shuō)得好，如菓(guǒ)妳(nǐ)懂(dong)投資，妳不需要用margin，囙(yīn)爲妳早晚會富有的。（2024-09-03）

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注(zhu)新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器(qi)人(ren)、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电(dian)路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。