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周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘💕🥒🩱，场内价格跌2.3%👢。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🧡💞。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👛💞，但竞争格局出现了较大分歧🩰💛💞💞。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💖，其次是汽车电子电气系统🍌、轮胎轮毂🌽🥥。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍆，零部件集中度持续下滑👝、竞争环境进一步加剧👿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💘💯，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👡，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👞🍄😠💌，预计会逐步延续回暖态势💌。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放(fang)：這(zhè)説(shuō)明銀行股昰(shì)(shi)“確(què)定性”與(yǔ)“成長(zhǎng)性”的結(jié)郃(hé)體(tǐ)。高股息防(fang)禦(yù)方麵(miàn)，國(guó)有大行咊(hé)(he)部分股份行憑(píng)借低估(gu)值（PB 0.5-0．8倍）、高股息(xi)（4%以上）咊政筴(cè)託(tuō)底優(yōu)勢(shì)（如地方**債(zhài)務(wù)(wu)寘換(huàn)），成爲(wèi)(wei)險(xiǎn)資(zi)、社保等長期(qi)資金的避險(xian)選(xuǎn)擇(zé)。高彈(dàn)性成長方(fang)麵，一些地區(qū)性優質城商行、零售型股份(fen)行，憑借(jie)區域經濟(jì)紅(hóng)利咊業(yè)務轉型，淨(jìng)利潤(rùn)增速維(wéi)持兩(liǎng)位數(shù)。我們(men)建議(yì)投資者可以(yi)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)選擇銀(yin)行ETF，一鍵(jiàn)配寘銀行闆(bǎn)塊(kuài)，兼(jian)顧(gù)銀行股給(gěi)組郃帶(dài)來(lái)的“確定性”與“成長(zhang)性”。

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少数公司在(zai)2024年ESG报告中披(pi)露了产品质量管理和售后服务管理制(zhi)度。例如，石头科技(ji)提到，在(zai)多个城(cheng)市增设寄(ji)修中心，提(ti)升客户服务可及性；富佳股(gu)份提到，构建产品全周期管理(li)体系，跟踪售后(hou)服(fu)务。妙盈科(ke)技数据(ju)显示，部分企业如倍轻松、科沃斯等，产品责任相关议题的(de)表(biao)现近年来明显改善。

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1、下跌中的回落：美元走强🍈🥑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💛🩲🤬🥿。背后原因类似🧄👝🧅，均为强美元之下👙，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👿💋🍋🥑💗，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🎒🍆🩳💖，全年4次加息🥔🩱👢💖，美元指数从低位101升至107💌🥥🍌👘，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👚🥔，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👘，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍅，AH溢价指数从129升至151🧡。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💌💝🍈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥦🍆💔，24年5-8月恒生指数跌-15%🍆，万得全A -10%👚🍊💝，AH溢价指数从133升至151💝🧡🥒。当前来看🥭🍈💘，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💯，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、政策性开发性金(jin)融工具(ju)诞生之初，即发挥着“准财政”工具职能，能够(gou)填补银行贷款因收益不足而不愿(yuan)或无(wu)法进入，但亟须金融支持的重点领域和薄(bao)弱环节。从某(mou)种(zhong)程度上(shang)看，政策性开发(fa)性(xing)金融工具与地方**专项债券具有相似的政策目标。