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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥻👚🍑🍌。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🎒👘，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地😻👞，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚💝。下半年来看🥿🧡🍉💋，财政或先发力🤍💖🥥🍓，货币配合🍌，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🤍🍏👗，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🧡🍉👛，央行国债买卖在下半年可能再度重启👅。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💛🍊🍄，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。