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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定(ding)資本市場“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)(jue)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)(dao)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)下行(xing)超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期(qi)，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能推(tui)后。另外，中國(guo)全毬競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場(chang)上漲(zhǎng)后(hou)，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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4条沪市指数合计更(geng)换61只样本。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样(yang)本，上证380指数更换38只样本，科创50指数(shu)更换1只(zhi)样本。

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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元🍎🍓💔🍈，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金🥝💞💓。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户，作为履约保证金🤬。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💓，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💘💋🍉💛，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👞🍈💗，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💘。中长期维度来看💕，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍑👞。但对于重视时间成本的投资者而言👚💛，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍓🩱💗，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💟、传媒修复💖👗👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风险资(zi)产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港股(gu)的(de)配比(bi)；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。