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从去年三季度以来🤬💟😻👙，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍆👄，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍈💓；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍊🥑👜。市场上的赚钱效应在不断积累💗👢🩳👅。量化私募🥝🩲👅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍏😈，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👗🍉🩰💘👗，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨💌🎒。

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对市场而言，恒指过(guo)去一个月一(yi)直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因(yin)此想要进一步乐观也需要更多催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的弱方保证后已(yi)开始边(bian)际收紧流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和(he)创新药抱团也非常明显。这(zhe)一背(bei)景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力(li)延后，都(dou)不排除(chu)造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短(duan)期(qi)适度降低仓位，或②切换到稳健分(fen)红，③预(yu)期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可以更(geng)为积极(ji)地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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据悉，这(zhe)款 AR 眼镜将提供多种(zhong)镜框和材质选择(ze)，主(zhu)要功(gong)能(neng)包括(kuo)语音控制、手势识别、拍照录像、AI 环境感知和音频(pin)功能（目前尚不清楚是否内置或需要配合(he) AirPods 使用）。

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最后，物价企(qi)稳尚需时日。物价(jia)稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币(bi)政策报告专栏提到，货币对物价发(fa)挥作用取决于供需对比情况。如果需求相(xiang)对于产出上升，货币扩张对(dui)物价会显现(xian)上拉影响。增加货币供给，在侧重增(zeng)加投资、保障(zhang)供(gong)给的发展模式下，反而会带(dai)来产能和供给持续扩张，加大供过(guo)于(yu)求的失衡程度，实(shi)际上(shang)物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间(jian)。

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1、展朢(wàng)后市，市場(chǎng)若要延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)，路(lu)逕(jìng)一昰(shì)(shi)由EPS改善維(wéi)(wei)持，路逕二則(zé)(ze)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)(dong)；在進(jìn)一步穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)(jiang)由資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。接下來(lái)，戰(zhàn)畧(lüè)上保持看多，維持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情(qing)未必會(huì)縯(yǎn)繹(yì)持續急漲，而昰(shi)依然將呈現一定的震盪(dàng)特徴。

2、出海最困难的是(shi)如何真正理解当地用户、经销商要什么，“不是产品出来、人出来就行，关键是(shi)脑袋要出(chu)来”。陈(chen)碧峰说(shuo)，一些大(da)品牌市场(chang)份额(e)高，大区经理每月最多到市场(chang)三四天，剩下时间 “办公室里(li)吹空调”，给(gei)经销商的条(tiao)款严(yan)格。出海品牌大多是业务经理带翻(fan)译，再汇报给负责人，但(dan)汇报(bao)会失真，“决策要在终端一米之内(nei)”，经销商听到陈碧峰的印(yin)尼语先多一分亲(qin)近，“我(wo)要和经销商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受他的表情、语(yu)气、节奏”。