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6月27日，央行召开第二季度例会💟💝。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🥭🥾🍅，提到“贸易壁垒增多”👞，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍒😠，加力实施增量政策👚🧅🥝🥭🤬，充分释放政策效应”。往后去看👅，未来货币政策仍有进一步发力空间👚👠，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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昂利康2024年(nian)年报(bao)显示，全(quan)年实现营(ying)收15.38亿(yi)元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者(zhe)的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元(yuan)，同比下降42.03%。(朱帆)

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具体而言🥝👄，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥑👙💋👜，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复👙🍄，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🩱。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🍈😡、透亮👄🥒🥬😻、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🥝。根据2024年8月15日互动易🧄👠👗🍊，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👛🍈，并已启动投建100万级生产产能🥕🍇👘，应对快速增长的AR消费市场💯🍇🍓。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中期筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每五年(nian)週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上行週期(qi)可以(yi)大緻分(fen)爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週(zhou)期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。

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1、细分(fen)行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属🥔🥾、军工、AI算力🍌🍎🥭、AI应用等。主题方面🩱💔，建议关注：固态电池、稳定币🍉、自主可控等。