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本(ben)週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風(feng)格顯著。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🍈😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈🍑🧡👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🧄🍄🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍏👜👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🩱🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘🍒👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥒👿。上半年🧡🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🩰🩳💔，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚💘🥑，我们称之为牛市阶段II👄💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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