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联储证券指出👜🍏，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🥾💓💯、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍉👄🧡👠。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们(men)继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金(jin)融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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其中，与国家电网的合作历史长达15年😻💯，2024年来自国家电网的收入占比接近50%。截至目前，公司多款产品已在业内取得较高市场份额，如核心产品输电线路智能巡检设备在2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%、行业排名第二。

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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展👅。早在2024年12月🤬，公司就公告称🍄💛，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为🍍💛🥭🥒，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入💓🥿👘🥬。政策方面，降准降息降低了银行负债成本👢，同时中央汇金增持，释放维稳信号🥭🎒，进一步强化了市场信心💝🧅🍋。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温。

2、量價(jià)雙(shuāng)陞(shēng)，銀(yín)行(xing)ETF（512800）基金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至(zhi)6月(yue)12日，銀行ETF（512800）最新(xin)槼糢突破90億(yì)元(yuan)，近1年日均成交額(é)爲(wèi)3.54億元，爲10隻A股(gu)銀行ETF中槼糢最大、流動(dòng)性最佳！