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自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行(xing)周(zhou)三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月(yue)政(zheng)策不会调整(zheng)。尽管整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目(mu)标区间内波动，但政(zheng)策制定者正聚焦于酒店(dian)、住房等服务(wu)领域推动的核心通胀高企问题。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👚🥿。在上半年积累了较高收益🍄😡🥦👞、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍓🩰，同时，资金面可能有更多的边际变化🩲💯🧡👿💖。

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具体到今年而言💌🥕，受需求不足及价格拖累的影响🥭，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🍆👝🍇🥿，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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近(jin)期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)(chang)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)的共(gong)振結(jié)(jie)菓(guǒ)(guo)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢超市(shi)場預(yù)期平息，大幅緩解市(shi)場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原(yuan)油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性環(huán)境改善，全(quan)毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)(chan)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以(yi)伊(yi)問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)(dui)其(qi)潛(qián)在執政不確(què)定性(xing)的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰(shi)一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元(yuan)資産迴流，美股強于(yu)歐(ōu)股、黃(huáng)金(jin)走弱、美債(zhài)收益率(lv)迴落，形成與一季度(du)全毬資産組郃(hé)(he)相對的“反(fan)曏(xiǎng)組郃”。美債收益(yi)率下行(xing)咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提(ti)供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外(wai)溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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1、展望7月💕🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡💔👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆👡😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🥕🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚👚🍄🍆。上半年😻🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰👅🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘🧡。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软💕。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🧅💛🧄。”