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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👙、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍇🩳，受价格下行的影响较小🍌🍎。2🎒😠、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜💝😈💌。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥻，港股凭借低估值🥿💟💘🥬🍆、业绩改善👛🍓💟、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🧅👄、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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具(ju)體(tǐ)筴(cè)畧(lüè)上，短期需順(shùn)應(yīng)市場(chǎng)情緒(xù)選(xuǎn)擇(zé)更優(yōu)，中期則(zé)要(yao)堅(jiān)定基本麵(miàn)邏(luó)輯(jí)，這(zhè)也正昰(shì)噹(dāng)前A股(gu)難(nán)交易的覈(hé)(he)心問(wèn)題(tí)，即便很多資(zi)金願(yuàn)意接受“東(dōng)穩(wěn)西盪(dàng)”的(de)敘(xù)事，但情緒擾(rǎo)動(dòng)還(hái)昰(shi)很大。這箇(gè)時(shí)候不妨降低撡(cāo)作頻(pín)率，控製倉(cāng)(cang)位，多一些耐心。

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英国央行将于周四伦敦时间中午宣布利率决议，此前(qian)一天将公布英国通胀数据(ju)。尽(jin)管有迹象表明英国(guo)增税和美国关税(shui)正在拖累(lei)经济并导致裁员，但市场普遍预期投票(piao)结果将维持政(zheng)策利率在(zai) 4.25% 不变。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩰🍆🧅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👡🍍👞，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥾、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🌽👙🍏，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥿，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💛💘💖，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑🥾，但需要耐心等待🩲💕🥑🍆。

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1、突破农、食、矿产品的单一形象，非洲展商们开始向文化认同、更高附(fu)加(jia)值领域拓展。在展会第(di)一天，妥拉·辛迪就卖出了22件衣服，这让他信心(xin)倍增。他(ta)透露，计划在上海开设线下门(men)店，将非洲的好设计带到中国。

2、“我认为，通胀降至低于目标(biao)的风险(xian)非常有(you)限(xian)，”欧洲央行网(wang)站刊登的Guindos访谈文字实录(lu)显示。“我们的(de)评估是，通胀风险是平衡的(de)。”