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进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯價格上行(xing)，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要(yao)鋼材品種庫存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主(zhu)焦煤庫提價均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦(jiao)炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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氧化铝(lv)预计重回(hui)供应(ying)过剩逻(luo)辑，但矿价和氧化铝底部或有(you)博(bo)弈。电解铝下半年需求(qiu)或有(you)承压，阶(jie)段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明(ming)显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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2、对此🥝🥦🍓💓，纪元菲解释称😡🥔😡，一方面，四川产量小幅增长；另一方面，工业硅新产能投放也带来了一定增量。在西南地区丰水期复产预期下🍏，预计6月产量增长4万吨。