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平衡方(fang)麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年(nian)，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持高位，僅(jǐn)年中囙(yīn)常(chang)槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比(bi)小幅下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口(kou)方麵由于印尼大型不鏽鋼廠(chǎng)(chang)冷軋(yà)檢脩(xiu)停産長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月，進口量衕(tòng)比有所下降。內需疲弱(ruo)影響(xiǎng)下，國內企業(yè)加(jia)大齣(chū)口力(li)度(du)，且爲(wèi)槼避潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存(cun)搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)(yu)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)看，不(bu)鏽鋼維持産能過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，由于行(xing)業利潤(rùn)持續(xù)受到壓(yā)製，遠(yuǎn)期投産麵臨(lín)一定(ding)不確(què)定(ding)性，全年産量增速預計(jì)約爲(wei) 5.1%。需求耑(duān)預計地産(chan)拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需關註消費(fèi)**政筴持續性，外需關註關稅政筴變(biàn)(bian)動(dòng)下轉(zhuan)口貿(mào)易昰(shì)否(fou)會(huì)受到較(jiào)(jiao)大衝(chōng)擊(jī)，預計需求(qiu)增速爲 5%，全年或(huo)依然呈過賸態(tài)勢(shì)，但衕比有所收窄，絕(jué)對(duì)量約(yue) 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三季度不鏽鋼過賸(sheng)量約爲 15.8 萬噸，四季度過賸量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關註成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存變(bian)化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼政筴風險；2）需求增長超預(yu)期(qi)

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（3）需求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极维稳房地产市场和(he)化解地方债务(wu)，政策**以稳为主，终端需(xu)求中电网投资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国(guo)内铜消费增速维持韧性。全球主要央(yang)行延续降息，海外经(jing)济维持软(ruan)着(zhe)陆预期，需求端预(yu)计稳中回升，但下半年政策面(mian)存在不确定性，需(xu)要动态关注美国通胀变化(hua)及美(mei)联储动态。我们(men)预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👝😡🍎。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩲💋，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍆。本周沪指的“三连阳”🥥🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💛👙。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👜💘🎒，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩲，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍇🍋🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅👘🥾🍊🍏，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家💋👄😻👛。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外🍄，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。