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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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大宗交易近年來(lái)持續(xù)(xu)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)中(zhong)的數(shù)量佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于(yu)其保護(hù)隱(yǐn)私(si)的特性(xing)，買(mǎi)賣(mài)雙(shuāng)方進(jìn)行大宗交易的細(xì)(xi)節(jié)不得而(er)知。但昰(shì)(shi)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探(tan)究其揹(bēi)后蘊(yùn)含的信息。

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