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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩰💝、6月随着出口增速的收窄👢😡，盈利预计边际放缓🍄💗🥕。结合工业企业盈利👜🍎、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👅💕🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈🍒🩲🥭，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促🍏👙💟🍑、五一端午等多重假日**🍉🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥、农副产品💯💕😻😡🍎、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓👝🍋；此外贵金属、燃气👞👄、电力🥔🍋🍋💌👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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7、根据商务(wu)部统计(ji)数据，2025年4月，规(gui)模以上生猪(zhu)定点屠宰企业屠(tu)宰量3077万头(tou)，环比小(xiao)幅增加0.46%，同比增加20%。

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1、► 卖空、超买超卖与空头(tou)仓(cang)位：部分新消费(fei)与制造(zao)业龙头短(duan)期空头仓位提升较(jiao)快。作为投资者对于市场看法的直(zhi)接表(biao)达，卖空成交占市场总(zong)成交比例短(duan)期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回(hui)落式的快速反弹背后也都对应着卖空(kong)成交占(zhan)比的大幅回落。与卖空占比(bi)类(lei)似，超买超卖（RSI）情况也是(shi)反映市场投资者短期情绪(xu)的重要指标，例(li)如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

2、结(jie)合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。