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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题ETF资金净(jing)流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入(ru)明显，合计流入13.88亿元(yuan)。

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值得关注的(de)是，512810尾盘溢价再度走高，收盘(pan)溢价率(lv)仍有0.19%，反映买(mai)盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加仓(cang)为主，场外增量资金有限，而又(you)由(you)于有前期扭亏阻力位(wei)的存在，在被套资金扭亏后有卖出(chu)和赎回(hui)压力，整体增量资金会比较有限。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💯🥑🧡，宠物🍄👡👄、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👝🍄🍅🍉👚；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👙、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍄🧅🧄🍉💋；三是红利板块，包括银行👅🤍、能源👠、公用事业、电信运营商等。

2、分行业来看💖🥿，国防军工😻🥑、计算机、电子、美容护理🤬、社会服务的估值水平高于其他行业🥒👘🎒，银行、建筑装饰🥔💖、石油石化🩲🤍、煤炭、非银金融估值水平较低💔💗，其中银行的估值水平处于末位。