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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍊👘💗🤬💌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💞、军工🥬、电新等表现亮眼👠💯🥿。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥥💛、中、长期维度下👢，均是乐观因素占优。

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今年(nian)以(yi)来私募基金(jin)规模扩张，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私募证券投(tou)资基金管理规模5.54万(wan)亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证券(quan)产品达(da)4445只，同(tong)比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人投资者逆势布局力度明显加大。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、目前来看🍈👚🧡，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🥥👞。从目前美国对关税的态度来看🤬🥔🧄👘🍊，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈💞💝，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🩳🥕。

2、🏮 后续如何演绎👞🍊👿💗🥥？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💔💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍑🧅🍍🥾💓、被动跟随策略💕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👛。