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近些年来，大(da)学新生中“阴盛阳衰(shuai)”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增(zeng)至176万(wan)，涨幅88%，但本科女(nv)生数量则从(cong)66.9万暴涨至294万，增(zeng)幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破(po)一半(ban)，到现在已经只剩40%。仅(jin)仅(jin)二十年的时间(jian)，“男孩(hai)危机”已经变成不折不扣的现实。

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2、建(jian)议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回(hui)归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部(bu)件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下(xia)，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来(lai)价格信号(hao)的进(jin)一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。