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消息面💘👝🩲👢，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势🩳。

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在“电风(feng)扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能(neng)已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏(fa)资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的(de)信(xin)号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新(xin)药(yao)标的将获得显著(zhu)超额(e)。但(dan)对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短(duan)期波动(dong)思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实(shi)”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资金已(yi)经有(you)意愿进行高切低。

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周五（6月(yue)13日），中东形势风云(yun)突变，金融市场避险情绪升温。A股全(quan)天震荡调整，创业板(ban)指、深成(cheng)指均跌超1%。沪(hu)深两市(shi)全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市(shi)场热点聚焦(jiao)于国防军工(gong)、通用(yong)航(hang)空、油(you)气(qi)、黄金等避险方向。

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