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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)(chu)于(yu)低位，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善(shan)彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👿💔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍒，TMT逆势改善🥝🩲👡🍒，资源品💋💌、必需消费、中游设备保持正增👝🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🌽🍏。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🎒🥬🥾、消费电子💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🍈💖🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善💗💕🍉；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛，如汽车、光伏、自动化设备等👙🧡💛👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍋🎒、电商平台大促🍌💔🥒、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👢、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍈🍅🍈、农化制品🤍😻👠💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎🥑，叠加供给刚性或受限🥔🍊💌，中报业绩有望边际改善🍊💌。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持(chi)规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低(di)位稳定。6月主力(li)增量(liang)资金方面，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。

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