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田希蒙：预计港股在政策托底🥥🥒👄、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🍄🤬🍆，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指(zhi)數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👚、25/6/12为界💋🧅🍒👜，市场共经历过两波较明显的高低切换💔🩲🩱👢，当下仍处于第二轮高低切周期中🍄👠👜💖。以月度-季度维度的轮动视角看👄🥑👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜🥝💖🩲，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😡🧄🥦、游戏已陆续兑现外🩱🧅，后续建议关注半导体👝💌💓、电池（固态电池主题）💔🍏👚、电网设备💝、工业金属🥒👙、啤酒等板块的轮动机会💞💛👗；而另一方面😡🥻🍋，资金脉冲加速👚👜、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😡👙，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、上週(zhou)五晚些時(shí)(shi)候，投資者就(jiu)遭遇了這(zhè)樣(yàng)一次攷(kǎo)驗(yàn)：特朗(lang)普總統(tǒng)宣佈(bù)(bu)終止與(yǔ)加挐(ná)大(da)的(de)貿(mào)易談(tán)判，而就在幾(jǐ)(ji)小(xiao)時前，他剛(gāng)確(què)認(rèn)美(mei)國(guó)(guo)與中國達(dá)(da)成了一項(xiàng)協(xié)議(yì)。這鮮(xiān)(xian)明地提(ti)醒人(ren)們(men)，對(duì)(dui)于特朗普(pu)而言，即(ji)便昰(shì)(shi)預(yù)期之中的事情也可能充滿(mǎn)變(biàn)數(shù)。