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在“电风(feng)扇”式的轮动行(xing)情中，把(ba)握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键(jian)，而当前(qian)创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因(yin)素支撑，但也不乏(fa)资(zi)金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态(tai)下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额(e)占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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