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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场(chang)股票池中获(huo)取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超额收(shou)益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠，若未延期，部分国家税率或升至25%💯。从目前美国对关税的态度来看🍋🩰😡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发(fa)改委和(he)财政部等(deng)相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有(you)序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务(wu)部、金融(rong)监管总局、中国证监会等(deng)六部门(men)联合(he)印发(fa)《关于金融支持提振和(he)扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支持(chi)增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效(xiao)能(neng)、优(you)化消(xiao)费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消(xiao)费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费(fei)新(xin)场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分(fen)领域。挖(wa)掘地(di)方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食(shi)指引，因(yin)地制宜(yi)打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族(zu)自(zi)治区(qu)、深圳市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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1、在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质(zhi)量类指数相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指(zhi)数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

2、强势股往往具备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪处于(yu)乐观(guan)状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通(tong)过(guo)计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市(shi)场情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同(tong)理(li)，当大部分(fen)股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有(you)下跌风险。