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2025-06-28 19:20:37 作者：易淑华

维(wei)持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市(shi)上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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