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1、本周（6月9日至13日(ri)），A股(gu)市场持续活(huo)跃，成交规(gui)模连续5日超过1万亿元。A股指数方(fang)面，本周创业板(ban)指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌(die)0.25%，深(shen)证(zheng)成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

2、行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。