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美国钢铁(tie)：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱(qu)动因素为钢(gang)铁价格上升以及成(cheng)本节降措施逐(zhu)步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月(yue)上旬Nucor发布了自(zi)2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆(lu)续发布(bu)三份降价函，或(huo)反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前(qian)关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一(yi)定改(gai)善，但整体(ti)宏观环境的不确定性仍对下游需求形(xing)成制约(yue)，汽(qi)车、建筑等主要用钢行业的需求释(shi)放或(huo)受一定(ding)抑制，我们对2H25美国钢(gang)铁行(xing)业的(de)展望维持偏中性判断。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高🍑，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👙🩰，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松💓💝，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下👗，下半年我们更看好非美地区的机会🥝🥑，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🍆🍏🥥🩰，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融👙😡，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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