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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优(you)化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘(pan)成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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妙(miao)盈科技数据(ju)显示，小(xiao)家电(dian)上市公司的客户隐私与数据安全管理披露存在欠缺，整(zheng)体(ti)披露率不足30%，且近两年披露率没有显著提升。苏泊尔、石头科(ke)技、富佳股份在(zai)2024年ESG报告中披露，建立了信息安全管理体(ti)系，回应(ying)当前(qian)数据治理和用户隐私保护的(de)社会关切(qie)。“披露与未披露相关(guan)信(xin)息(xi)的上市公司数(shu)量近两(liang)年来均较为稳定，导致外界难以全(quan)面评(ping)估企业在客户隐私和数据安全管理方面的实际表(biao)现。”黄乔龙说。

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午后(hou)，**食品超(chao)市洪彩(cai)京味小吃的窗口飘出油香(xiang)，队伍从档口(kou)排到街口。牛街老街坊与排队的人唠着这里(li)的往事(shi)，穿汉(han)服的姑娘举手机拍照……牛街里的烟火气，演绎着舌尖上(shang)的同(tong)心故事。

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1、中鋼(gāng)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭，重(zhong)點(diǎn)汽車(chē)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付賬(zhàng)期不超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽(qi)車(che)行業“價(jià)格戰(zhàn)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)，更(geng)沒有未來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦(ku)練(liàn)內功、加強(qiáng)自律、共破“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等(deng)17傢重點汽車企業日前髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明，就對供應商“支付賬期不超過60天”作齣(chū)承諾。

2、消息面，中东(dong)局势一(yi)夜升(sheng)级。当地时间(jian)13日(ri)凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊(yi)方发动100多(duo)架无人(ren)机进行反击。此外，近日俄乌局(ju)势也有恶(e)化趋势。