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本次伦敦谈判达成“框架协议”💘👗，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架💋，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍎👝🍎。结合中美两方发布的信息💞，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片💯🍈👿、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🥑🥬🤍😈，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强(qiang)固然(ran)存在强基本面因(yin)素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重(zhong)视时间成本(ben)的(de)投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额(e)占比也(ye)从高位回落，表(biao)明资金开始(shi)流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够(gou)看出，部(bu)分资金(jin)已经有意愿进行(xing)高切低。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做👅💝🌽，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则🩳🥻，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费💯😈🍈💋。

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1、我已经这样做了 50 年(nian)，当(dang)你知道这些事情会发生却无法预(yu)测时，该怎么做呢？答案是坚持到底。不要(yao)恐慌抛售，这是你能(neng)做的最糟糕的事情，因为(wei)这会让(rang)你(ni)在路边 “流血”。不仅要坚持到底，而且如果你正(zheng)在积累财(cai)富，并按照简单路径的(de)要求定期投入资金，这些波动其(qi)实是一种福气，因为现在你可以以更低的成本积累份额。

2、中新網(wǎng)廈(shà)門(mén)6月16日電(diàn) (魏林可)海(hai)峽(xiá)兩(liǎng)岸藝(yì)術(shù)交流滙(huì)(hui)音(yin)樂(lè)會(huì)“那些我們(men)(men)一起唱過(guò)的謌(gē)”15日在廈(sha)門擧(jǔ)辦(bàn)，兩岸優(yōu)秀音樂糰(tuán)體(tǐ)以經(jīng)(jing)典華(huá)語(yǔ)謌(ge)麯(qū)爲(wèi)紐(niǔ)帶(dài)，共衕(tòng)展現(xiàn)(xian)中華音樂文化的深厚底蘊(yùn)與(yǔ)時(shí)代創(chuàng)新。