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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高(gao)频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、1、供应方面：下半年产(chan)能释放增量有限(xian)，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游(you)实(shi)际需求。然而，当(dang)前稀(xi)释(shi)沥青贴水仍(reng)维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动(dong)作用(yong)有(you)限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预(yu)期，或将对炼厂加(jia)工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着(zhe)需(xu)求增加，以(yi)及炼油(you)利润改善，山(shan)东及河(he)北有原油配(pei)额炼厂维(wei)持稳(wen)定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石(shi)化、东明(ming)石(shi)化有检修计划，整体山东河北(bei)地炼沥青增量有限。南方地(di)区，中石化镇海炼化以及茂名(ming)石化(hua)沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩(sheng)的压力。库存方面(mian)，上半年沥青(qing)厂库和(he)社库均位于近五(wu)年同期低位运行，厂库(ku)去库节奏更为明显，厂(chang)家挺价意(yi)愿较(jiao)为强烈。