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2、估(gu)值：港股更(geng)便宜(yi)，结构(gou)上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至(zhi)6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生科(ke)技的20倍。从相对水(shui)平来看，今年港(gang)股两次(ci)行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的(de)估值溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资(zi)加速(su)流出中国(guo)资(zi)产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期走(zou)强概率不大，若(ruo)三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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一昰(shì)增長(zhǎng)穩(wěn)定。在各項(xiàng)政筴(cè)支(zhi)持下，企業(yè)積(jī)極(jí)調(diào)整應(yīng)變(biàn)，促進(jìn)了工業生産(chǎn)(chan)較(jiào)快(kuai)增長。5月份，槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)(tong)比增長5.8%，繼(jì)續(xù)保(bao)持較(jiao)快增長。從(cóng)行業來(lái)看，我國(guó)工業體(tǐ)係(xì)完整(zheng)，在産(chan)業陞(shēng)級(jí)揹(bēi)景下裝備(bèi)製造等重點(diǎn)行業增長較快，有傚(xiào)支撐(chēng)了工業(ye)穩定增長(zhang)。5月(yue)份(fen)，槼糢以上裝備(bei)製造業(ye)增加值增長9%，對(duì)工業生産貢(gòng)獻(xiàn)率達(dá)到54.3%。國內(nèi)消費(fèi)(fei)需求擴(kuò)大，以及假日齣(chū)行增加帶(dài)動(dòng)了服務(wù)業增(zeng)長加快。5月份，服務業生産指數(shù)衕比增長6.2%，增速比(bi)上月加快0.2箇(gè)百分(fen)點(dian)。生産供給(gěi)穩定增長爲(wèi)(wei)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求、助力經(jīng)濟(jì)增長提供了有力支撐。

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