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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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近期A股科技板块强势反弹👜🍉🥦🍓，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👜🧡。一方面，中东局势超市场预期平息👞💖👝👠💋，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍊🥻🥬👠，流动性环境改善🍑，全球权益资产价格上涨🥝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🧅，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👙💞🧄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😻，故近期美元资产回流🍎💋🥦，美股强于欧股、黄金走弱😻、美债收益率回落😻💟👛，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、一、即(ji)日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産(chan)品進(jìn)口，福島(dǎo)(dao)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)(gong)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)(ge)都縣除外。