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目前来看，全(quan)球贸易(yi)和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但(dan)是整体来看对资本(ben)市(shi)场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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1、2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发(fa)往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而(er)，该货量反弹主要来自积压(ya)订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶(gan)在豁免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮(lun)集中出货需(xu)求已基本进入中后期阶(jie)段(duan)。美国(guo)下游各行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口(kou)”延长了补库时间，但也在一(yi)定程度上透支了未来需求(qiu)。预计下半(ban)年(nian)美国终端消(xiao)费品行业(ye)仍有一定补(bu)库需求，但是整体(ti)驱动(dong)有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增(zeng)长，但受(shou)去年5月之后订单暴涨受(shou)同期较高基数(shu)影响，以及此前高关税压力下企(qi)业(ye)已采(cai)取缩(suo)减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预计(ji)连续下滑，家电出口前景难言乐观(guan)。

2、刘益谦用(yong)朴素的语言讲述文物背后的故事：比如(ru)青(qing)铜重器兮(xi)甲盘，铭(ming)文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明代半(ban)边玉玺，“残的一(yi)面(mian)让(rang)我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏(liu)金地藏(cang)菩萨，“有一种说不出的(de)震(zhen)撼(han)力量，是历史留下的注视”。