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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

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