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社(she)零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像器材类、文(wen)化办公(gong)用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对(dui)短期(qi)家电销量也将形成一(yi)定拖累(lei)。美国商(shang)务部宣布将自6月23日(ri)起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗(wan)机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对(dui)电器出口(kou)将形成不利影响。因此家用电器行业的销售(shou)端、生产(chan)端或(huo)有(you)降温，相应地影响社零(ling)和工业(ye)增加值。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關(guan)稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿(mao)易(yi)咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

2、5、总结：供需结构(gou)难有明显(xian)好转，关注成本端支撑情(qing)况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度(du)较大(da)，下半年有供应增量预(yu)期，需求端改善程度受多重因素影响，不(bu)确定性仍然较强，成本端(duan)的(de)支撑(cheng)预计增强，锰矿价格(ge)和(he)电(dian)力成本均有调增(zeng)预期。综合来(lai)看，上半年(nian)锰(meng)硅价格已经处于(yu)历史性低位，预计(ji)下半年期价重(zhong)心或略有上移(yi)，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太(tai)高(gao)。