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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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具体来看，汽车受(shou)益于(yu)“以旧换新”政策(ce)提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩(kuo)大，新能源(yuan)车(che)销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装(zhuang)机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器(qi)人产量三个月滚动(dong)同比(bi)增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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