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银行股价也曾经历过(guo)较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显(xian)走强。2014年(nian)申万(wan)银行指数大涨63.18%，此后(hou)再未跌破过2014年的低(di)点。2020年(nian)-2023年四年间，申万银行(xing)指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅(fu)就将前四年跌幅全部收复。

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多家服务供应商人士也对记者表示，今年开始，这类机构的数量激增，甚至有许多中小助贷机构由于面临生存压力🩰💋💟💖💕，直接转型为“乙方”🩰🥬🎒，价格战变得日益激烈。

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对于以伊冲突影响🥻🥝😻💝，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍊🥻🩰、大金融板块相对受益。2）原油而言👢🍄👡，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🌽，年内金价或仍有新高可能🍅。

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AH溢价(jia)低位向上收敛的三(san)种模式：1、上涨中的追(zhui)赶，即A股、港(gang)股均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中(zhong)的收敛(lian)，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股、港(gang)股均(jun)跌(die)，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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1、展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或(huo)受到风险偏(pian)好的(de)约束，我(wo)们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一(yi)步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置(zhi)中受(shou)益。关税(shui)层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一(yi)是美国和(he)全球经济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收(shou)入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也(ye)给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特(te)朗(lang)普签署行政令要求大(da)幅削(xue)减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在(zai)财(cai)政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、市場(chǎng)定價(jià)(jia)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註(zhu)年底(di)利(li)率降(jiang)至3.75%。路透調(diào)(diao)査(zhā)顯示，英國(guó)央行(xing)或(huo)于2025年第三、四季度分步行動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)預期（2025年1.0%，2026年(nian)1.2%）相匹配。