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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行👛，带动精锡消费回暖🥑🧡👗，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🥑🍏👘，加上 AI 等概念加持以及相关消费🩰🍌🥿💛、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🥾👿。不过🍈，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后💕😡🧄，下半年全球锡消费或将边际弱化🍑。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯，成长价值或相对均衡🥑。具体来说，第一🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻🩲，大盘风格略占优😠。第二，外部流动性方面💔🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🥔。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🥬。第四，市场交易和增量资金层面😈👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅🧡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥬，成长价值风格或相对均衡🍑🥦。

2、短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银行(xing)逆势上(shang)涨。前(qian)期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短(duan)期(qi)改(gai)善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。