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抢出口退潮后，预(yu)计外(wai)需(xu)动能的转(zhuan)弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面(mian)。上半年表现尚好的消费或因外贸领(ling)域的就(jiu)业压力而(er)放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现(xian)收敛，届时PPI的下行压力或进一步(bu)向CPI传(chuan)导。

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何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍇👝💋👘。

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“伊朗和以(yi)色列应该达成协议，也将会达成协议，就像我促成(cheng)印度和巴基(ji)斯坦达成协议那样，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔维亚与科索沃、埃及与埃塞俄比亚之间的长(zhang)期矛盾 —— 这两对冲突(tu)均在他首个任期内激化(hua)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟🥝🤬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍄👜👘🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍆，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👢🍇🩰😠🥝、光模块🍑、交换机🥕💖🩳👗🩰、算力租赁等）值得重点关注👡💌；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬💘，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍅🥦；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠😠🍅💛，但需要耐心等待。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🥕，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍌😈，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍄🍒🥕，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👿。一旦后续油价因为供给因素飙升🥾，该抑制作用势必减弱🩲。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👛，都可能会影响到减税法案的推进🍍，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、人声鼎沸，这是创新(xin)药(yao)曾经熟悉的行情，但这一次来得(de)更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大(da)家的热情都在创新(xin)药，全行业(ye)都在(zai)看，包括电子、计算机、TMT，他们(men)甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。