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二(er)、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需(xu)格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也(ye)昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程(cheng)。而預期提陞、市(shi)場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👡，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🧡🧡🌽🥝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👞🍈💋。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💗💞👛🍒🍎，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍈👗💯👡。之后的收敛主要来自政策催化💗🍊，包括货币宽松🥦👙、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后😻👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大👙，央行2🍆💖🩱、4月两次降准，3💟、5月两次降息🥦👿；地产方面👄🍄，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍅💘🍌🥾🍎，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👅👠🍆，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%😠🩳🧅，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🎒🍓👅，流动性宽松推动A股强势反弹🍎🎒🍏。外部方面🍅🥑🥦，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩲💗🍆🤍，中美贸易摩擦进入缓和阶段💞👡💛🥭；内部来看🍈🥭，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💘🍏💛🍑，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🤬👡🍉🩱，带动A股迎来春季躁动行情🥦👅🩳🩲。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💘🥭🍇💖💖，恒生指数20%💕🍍🍆，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩲，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥾👄👅。

2、2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡召开，由西部国际传播中心与中信出版集团联合主办💕🍌🧄，吸引近200位中外嘉宾参会。论坛聚焦“互联互通 共商共赢”，围绕经贸合作、文化交流、金融互联等议题展开讨论💔🍊。新加坡国立大学亚洲研究院特聘院士马凯硕在会上表示💌👚🩰，本次论坛在动荡不安的国际局势中召开，以中国-东盟的合作范例为其他国家提供了国际合作互利共赢的范本🩳💛💌。#陆海财经论坛 #中新互联互通项目实施10周年 #重庆 #新加坡