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“随着经济动能的转换👿👿🥭，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，成为经济增长的新引擎🧄🍇👙🤍😈。权益资产的结构性机会较多，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向。以产业链安全可控、国产替代、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会🍌🩱🎒👜。同时👝，医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海，而且估值消化得比较充分，具备中长期配置价值。”景顺长城研究部副总经理、股票投资部基金经理詹成称👡🧄。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👜🍇，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍈🥥💛。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长👜，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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1、热门ETF方面👄，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看👗🍈，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元💕👢，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联(lian)储加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指(zhi)数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。